Une valorisation d’actifs performante

Terre et Lac Conseil tire parti de sa connaissance approfondie des aspects techniques, juridiques et financiers des centrales à énergie renouvelable pour fournir des conseils en transaction de haut niveau aux investisseurs institutionnels, producteurs d’électricité et développeurs de projets. L’équipe de Terre et Lac Conseil aide ses clients pour la préparation, la coordination et l’exécution de transactions financières impliquant l’achat, la vente, la levée de fonds-propres, le financement bancaire, et l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable.

TERRE ET LAC CONSEIL a mis au point sa propre méthodologie de conseil en transaction, qui s’appuie sur une analyse financière, stratégique et opérationnelle complète des actifs envisagés. L’expérience acquise par la société auprès d’acteurs stratégiques et financiers de l’industrie des infrastructures à énergie renouvelable est un atout de taille : l’équipe dispose de précieux éléments pour aider ses clients à explorer, évaluer et finaliser des investissements (acquisitions) et des désinvestissements (cessions) dans ce secteur, tout en les conseillant en termes de prix, de structure et de délais.

Côté vente :

En tant que conseiller en fusions-acquisitions (M&A) côté vente, TERRE ET LAC CONSEIL aide ses clients à accomplir les tâches suivantes :

  • Définition du périmètre de transaction ciblé, d’une thèse d’investissement et de la structure ciblée pour la transaction ;
  • Qualification d’investisseurs potentiels à démarcher lors du processus de transaction ;
  • Préparation de toute la documentation d’investissement ;
  • Établissement d’une salle de données électronique ;
  • Gestion quotidienne du processus de transaction et de la communication avec les investisseurs potentiels ;
  • Examen et discussion des term sheets indicatifs et conditionnels relatifs aux capitaux propres ;
  • Gestion du processus de due diligence et de la période d’exclusivité ;
  • Négociation des contrats de transaction jusqu’à la signature et à la conclusion finale.

Côté achat :

En tant que conseiller en fusions-acquisitions (M&A) côté achat, TERRE ET LAC CONSEIL aide ses clients à accomplir les tâches suivantes :

  • Identification et qualification d’une opportunité d’investissement ;
  • Approche du propriétaire des actifs d’infrastructure d’énergie renouvelable et promotion des intérêts potentiels du client pour ces actifs ;
  • Analyse du périmètre de la transaction, de l’estimation des actifs et des options de structuration ;
  • Rédaction de lettres d’offre indicatives et conditionnelles et recommandations tactiques ;
  • Sélection et désignation des conseillers et auditeurs commerciaux, juridiques et fiscaux requis pour la due diligence ;
  • Gestion quotidienne du processus de transaction, notamment du processus de due diligence et de la communication avec le vendeur ;
  • Négociation des contrats de transaction jusqu’à la signature et à la conclusion finale.